智能安防下半場(chǎng)，中小玩家如何找到市場(chǎng)新機(jī)？

水大魚大，用這句話形容當(dāng)下的智能安防產(chǎn)業(yè)可能再合適不過(guò)了。

隨著城市精細(xì)化治理程度的不斷提高，城市安防也變得越來(lái)越重要。從一開(kāi)始的公共安全、道路交通安全以及金融、校園、醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)安全，逐步發(fā)展到園區(qū)、社區(qū)、家庭等區(qū)域、個(gè)人安全領(lǐng)域，正在形成一個(gè)完整的安防場(chǎng)景體系。

AI技術(shù)的成熟和應(yīng)用為安防產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)全新機(jī)遇，同樣安防產(chǎn)業(yè)又是AI技術(shù)，特別是機(jī)器視覺(jué)和知識(shí)圖譜等技術(shù)，最早成熟落地又規(guī)模發(fā)展的成熟領(lǐng)域。

根據(jù)《2019中國(guó)安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值為 8260億元，全年增長(zhǎng)率達(dá)到15%。智能安防在其中占據(jù)越來(lái)越重要的份額。據(jù)預(yù)計(jì)，智能安防市場(chǎng)在2020年將超過(guò)千億市值，其中AI+安防軟硬件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到453億元。

智能安防的產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為“算法、算力、數(shù)據(jù)、方案、實(shí)施、運(yùn)維”六個(gè)階段。

前面三個(gè)階段可以稱之為“技術(shù)支撐”的上半場(chǎng)，無(wú)論是頭部安防廠商、集成商，還是互聯(lián)網(wǎng)、AI企業(yè)、云服務(wù)商，都已枕戈待旦，完成技術(shù)布局；后面三個(gè)階段可以稱之為“場(chǎng)景應(yīng)用”的后半場(chǎng)，涉及到將產(chǎn)品、技術(shù)真正投入到具體的落地場(chǎng)景的應(yīng)用當(dāng)中，需要面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，也要面對(duì)更多現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)，戰(zhàn)幕即將開(kāi)啟。

安防產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)本身就是市場(chǎng)巨大但場(chǎng)景碎片化嚴(yán)重，因此既能培育出?？低暋⒋笕A這樣的百億營(yíng)收的安防巨頭，也能養(yǎng)活上萬(wàn)家中小安防企業(yè)。

而在最近幾年涌入智能安防賽道的選手當(dāng)中，我們也既能看到海大宇這些傳統(tǒng)安防大咖，BAT這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，也能看到ICT巨頭華為最新高調(diào)推出全新的智能安防品牌——華為HoloSens（好望），商湯、依圖、曠視等AI新起之秀，以及從底層硬件到終端解決方案等上百家企業(yè)。

可以想見(jiàn)，角力智能安防賽道將會(huì)是一場(chǎng)非常激烈的白熱化競(jìng)爭(zhēng)。我們一定對(duì)看到對(duì)To G、To B上億額度項(xiàng)目的殊死拼搶，也一定會(huì)看到延續(xù)傳統(tǒng)安防市場(chǎng)爭(zhēng)奪的價(jià)格大戰(zhàn)，也會(huì)頻頻看到頭部玩家們的明爭(zhēng)暗斗……

然而在這些“似曾相識(shí)”的常態(tài)敘事之后，我們希望能深入探究下智能安防產(chǎn)業(yè)，因?yàn)榧夹g(shù)升級(jí)和場(chǎng)景下沉，能夠帶來(lái)哪些市場(chǎng)新機(jī)遇？在這場(chǎng)智能安防下半場(chǎng)的饕餮盛宴上，除了爭(zhēng)搶主賓位的大咖們的排位賽，那些躍躍欲試的中小玩家們是否也能在其中大快朵頤呢？

翻越AI“三座大山”，找到技術(shù)發(fā)力點(diǎn)

隨著AI、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，安防正在從傳統(tǒng)視頻監(jiān)控走向了智能安防。其中，AI技術(shù)，特別是機(jī)器視覺(jué)技術(shù)廣泛應(yīng)用于視頻監(jiān)控領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)從“看得清”到“看得懂”再到“能決策”的方向升級(jí)。

AI技術(shù)在應(yīng)用于安防領(lǐng)域中，其本身也正在突破算力、算法、大數(shù)據(jù)這“三座大山”，幫助安防產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從“弱人工智能”階段向真正的強(qiáng)智能安防階段過(guò)度。

算力的提升依賴于AI芯片處理能力的提升。而傳統(tǒng)攝像機(jī)內(nèi)置的低算力芯片使感知、識(shí)別性能并不理想。

算法的升級(jí)需要得到來(lái)自軟硬件的解耦和開(kāi)放的算法生態(tài)的支持。傳統(tǒng)攝像機(jī)更換算法需要同時(shí)更換攝像機(jī)，所以算法一旦變更，相當(dāng)于全網(wǎng)重建。AI攝像機(jī)如果支持軟硬件解耦，算法按需加載，將快速適配業(yè)務(wù)變化，將極大減少重復(fù)建設(shè)成本。深度學(xué)習(xí)算法的進(jìn)步和開(kāi)放的算法訓(xùn)練平臺(tái)，能夠?yàn)槎藗?cè)的多場(chǎng)景識(shí)別提供豐富算法。

數(shù)據(jù)的整合需要實(shí)現(xiàn)多維數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和互聯(lián)互通。多維數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)自于對(duì)視頻數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化的分析，將多維數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，來(lái)提升AI的識(shí)別率。數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通則需要端邊云的數(shù)據(jù)協(xié)同。

而在過(guò)去的2019年，阻礙智能安防產(chǎn)業(yè)升級(jí)的這“三座大山”正在被逐個(gè)攻破。

算力層面，主流AI攝像機(jī)的計(jì)算能力正在完成從0.66T的低算力到4T、8T甚至16T的高算力躍遷。這將極大地提高前后端智能化處理能力，將人臉、車輛抓拍、智能分析能力等效率大幅提升。

算法層面，為應(yīng)對(duì)復(fù)雜的安防場(chǎng)景，各類不同的算法正在開(kāi)發(fā)而成，實(shí)現(xiàn)包括像多特征提取識(shí)別、跨鏡頭追蹤、端云協(xié)同的智能分析等。細(xì)分場(chǎng)景下的算法的開(kāi)發(fā)迭代為眾多中小AI企業(yè)提供了施展的空間。

數(shù)據(jù)層面，數(shù)據(jù)的云化和云邊端協(xié)同成為主流趨勢(shì)。依托云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)，除了終端的軟硬件解耦，硬件、平臺(tái)、數(shù)據(jù)、算法應(yīng)用都將做到分層解耦，使得一套智能安防系統(tǒng)可以由多個(gè)專業(yè)供應(yīng)商來(lái)提供模塊技術(shù)支持，為產(chǎn)業(yè)多元化提供了發(fā)展空間。

5G技術(shù)在2019年的正式商用以及未來(lái)幾年的普及，也將成為智能安防發(fā)展的強(qiáng)勁助推因素。5G的大帶寬能力滿足視頻的高清傳輸，低延時(shí)能力滿足了監(jiān)控的實(shí)時(shí)操控相應(yīng)，海量聯(lián)接又為智能安防提供了多維感知的可能。

5G和AI的結(jié)合，將極大提升智能安防在感知、分析和決策上面的效率，同時(shí)也能極大豐富安防行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，將智能安防從現(xiàn)有的公共安全、交通等專用行業(yè)向更豐富的B端和C端行業(yè)場(chǎng)景擴(kuò)展。

在這一過(guò)程中，除了自帶天然優(yōu)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商、云服務(wù)廠商以及芯片、硬件廠商直接獲益外，新型的AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)、集成商和渠道商也同樣可以在技術(shù)、生態(tài)和渠道上建立自己的專屬優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入到場(chǎng)景應(yīng)用的下半場(chǎng)賽道中。

應(yīng)用場(chǎng)景下沉，找準(zhǔn)行業(yè)生態(tài)位

從智能安防所涉及的行業(yè)及業(yè)務(wù)場(chǎng)景來(lái)看，公共交通系統(tǒng)和公共安全系統(tǒng)這些非民用領(lǐng)域無(wú)疑是其最重要也是規(guī)模最大的市場(chǎng)領(lǐng)域。比如，2018年公安和交通類項(xiàng)目就整個(gè)市場(chǎng)份額的近4成。

這些AI安防領(lǐng)域的特點(diǎn)就是規(guī)模大、利潤(rùn)可觀、技術(shù)要求高，但同時(shí)建設(shè)周期長(zhǎng)、涉及環(huán)節(jié)眾多以及回款周期長(zhǎng)，成為傳統(tǒng)安防老牌廠商、集成商和IT科技巨頭才能“玩得起”的高壁壘領(lǐng)域。

第二大市場(chǎng)領(lǐng)域就是涉及到智慧金融、智慧智慧社（園）區(qū)、智慧校園等細(xì)分領(lǐng)域的B端安防市場(chǎng)。幾乎在每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域上，都已經(jīng)有多家傳統(tǒng)安防企業(yè)、AI廠商積極入局，甚至像萬(wàn)科這樣的地產(chǎn)商也已經(jīng)在建設(shè)自己的社區(qū)安防平臺(tái)，以打造具有自身優(yōu)勢(shì)的智慧社區(qū)；而像傳統(tǒng)公共安全領(lǐng)域大佬的?？低?，也在通過(guò)積極的收購(gòu)，涉足門禁、物業(yè)管理、樓宇對(duì)講、車牌識(shí)別等業(yè)務(wù)。

第三大細(xì)分領(lǐng)域就是純C端市場(chǎng)。由于技術(shù)難度一般，更是成為AI安防的初創(chuàng)企業(yè)以及任何硬件企業(yè)都試圖涉足的細(xì)分領(lǐng)域。在魚龍混雜的競(jìng)爭(zhēng)初期，入局企業(yè)更多比拼的是品牌和性價(jià)比，以銷量換市場(chǎng)，但如何活下去、活得久，成為這些企業(yè)始終面臨的問(wèn)題。

不過(guò)，整個(gè)安防市場(chǎng)的“碎片化”、“分散化”特征又決定了智能安防領(lǐng)域難以形成一家通吃或幾家獨(dú)大的穩(wěn)定格局。隨著智能安防行業(yè)和場(chǎng)景的不斷延伸、下沉，智能安防的商業(yè)落地充滿著全新的機(jī)遇。

在公共安全領(lǐng)域，2016年提出的“雪亮工程”帶來(lái)一個(gè)百億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。這一推進(jìn)平安鄉(xiāng)村建設(shè)的群眾性治安防控工程，將安防市場(chǎng)直接下沉到縣鄉(xiāng)村一級(jí)，成為那些產(chǎn)品豐富、工程能力強(qiáng)的集成商爭(zhēng)搶的“蛋糕”。而作為那些無(wú)法直接競(jìng)爭(zhēng)的AI初創(chuàng)企業(yè)而言，可以通過(guò)承擔(dān)技術(shù)或服務(wù)器提供商的角色，承擔(dān)其中一部分工程建設(shè)，來(lái)從中分得一份收益。

在B端行業(yè)場(chǎng)景，智能安防正在深入到眾多產(chǎn)業(yè)無(wú)法觸及的細(xì)分場(chǎng)景中。比如建筑工地，原先攝像頭只能起到防盜監(jiān)控的責(zé)任，現(xiàn)在通過(guò)在建筑塔吊、車輛機(jī)械設(shè)備上配置攝像頭，可以有效監(jiān)控工程的施工進(jìn)度、人員操作規(guī)范和安全防護(hù)，同樣，在港口、礦區(qū)、消防、環(huán)保、物流制造等B端產(chǎn)業(yè)，AI攝像頭的布局可以極大降低人工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和巡查的任務(wù)量，并由安防系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)分析和險(xiǎn)情匯報(bào)。AI算法廠商和應(yīng)用解決方案集成商都可以在大量新型場(chǎng)景中構(gòu)建自己的專業(yè)能力。

而在一些項(xiàng)目復(fù)雜且利潤(rùn)較低的行業(yè)，比如社區(qū)智能安防，正在從大廠商不愿做，小廠商不能做的尷尬局面轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾街黧w積極投入的形勢(shì)。一些大的地產(chǎn)商正嘗試從社區(qū)規(guī)劃之初就進(jìn)行社區(qū)AI安防的整體規(guī)劃；而像阿里、騰訊也試圖通過(guò)自身的軟件入口與社區(qū)服務(wù)打通，通過(guò)后臺(tái)的AI能力打造互聯(lián)網(wǎng)AI社區(qū)；而眾多AI企業(yè)也在通過(guò)一套完整的智能安防社區(qū)解決方案，是將人臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與社區(qū)場(chǎng)景應(yīng)用結(jié)合，實(shí)現(xiàn)更多細(xì)分場(chǎng)景功能的產(chǎn)品落地。

向下沉，避免從賽道里擠滿巨頭的交通、公共安全向市場(chǎng)更為場(chǎng)景分散但體量可觀的細(xì)分場(chǎng)景遷移，以獲得生存空間；向深挖，在這些細(xì)分行業(yè)的細(xì)分場(chǎng)景中占據(jù)專業(yè)技術(shù)位或者提供專業(yè)落地方案，成為行業(yè)巨頭的合作伙伴和專業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)提供商。這兩個(gè)方向或?qū)⒊蔀橹行∑髽I(yè)在智能安防市場(chǎng)另辟蹊徑的新選擇。

在不同生態(tài)位，發(fā)現(xiàn)水草豐美之地

“未來(lái)十年，找準(zhǔn)定位，水大魚大?！?/strong>

這其實(shí)是去年一位安防行業(yè)從業(yè)者在2019中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)賦能大會(huì)上發(fā)言的觀點(diǎn)。這一觀點(diǎn)主要的邏輯就是：如何在AI、5G、IoT等新興技術(shù)賦能安防產(chǎn)業(yè)下，從用戶場(chǎng)景的角度重新設(shè)計(jì)自己的產(chǎn)品和系統(tǒng)，找到自己的新定位？

對(duì)于智能安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯，同樣也是在有了技術(shù)賦能，有了客戶需求，有了場(chǎng)景應(yīng)用，關(guān)鍵就是如何將客戶需求準(zhǔn)確地翻譯成為可落地的場(chǎng)景應(yīng)用，通過(guò)技術(shù)工具將其實(shí)現(xiàn)出來(lái)。

這一邏輯對(duì)于無(wú)論是頭部安防企業(yè)，還是眾多中小安防企業(yè)，都是一樣的。

最大差別就在于頭部企業(yè)可以獨(dú)立完成從底層基礎(chǔ)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、硬件以及應(yīng)用算法層的全流程部署，因此可以拿到智能安防生態(tài)為那些回報(bào)豐厚的項(xiàng)目和客戶。

而中小安防企業(yè)可以專注在細(xì)分行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域提供顆粒度更細(xì)的解決方案和運(yùn)維服務(wù)，從而可以拿到那些中小行業(yè)客戶或機(jī)構(gòu)的訂單，比如僅僅是一個(gè)社區(qū)、商場(chǎng)或者礦場(chǎng)等。

此外，中小智能安防企業(yè)也可以加入巨頭企業(yè)的智能安防的生態(tài)系統(tǒng)，成為平臺(tái)聚合之下的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，緊跟“老大”的步伐，發(fā)揮自身在算法、硬件、工程、運(yùn)維等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，尋求更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，對(duì)于大量中小智能安防企業(yè)，相比較于久經(jīng)考驗(yàn)和底子厚實(shí)的安防大廠和跨界巨頭們，中小企業(yè)需要面對(duì)更多的挑戰(zhàn)。

從技術(shù)到場(chǎng)景落地，這些智能安防企業(yè)要應(yīng)對(duì)以下問(wèn)題。比如，做好客戶需求的知識(shí)翻譯，避免技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)與客戶需求產(chǎn)生差異而導(dǎo)致項(xiàng)目失敗；技術(shù)方案的成本控制，了解客戶的價(jià)格承受力，避免方案溝通順利，而在合作時(shí)無(wú)法覆蓋成本；做好安全可信合規(guī)要求，安防系統(tǒng)的最基本原則就是數(shù)據(jù)安全，一旦客戶數(shù)據(jù)失守，損失將不可挽回。

而以上這些正是眾多安防客戶在考慮選擇智能安防解決方案和服務(wù)商時(shí)主要的考量因素，也是眾多中小企業(yè)想要贏得客戶信任的關(guān)鍵所在。

但無(wú)論如何，智能安防產(chǎn)業(yè)的下半場(chǎng)已經(jīng)來(lái)到，無(wú)論是在傳統(tǒng)海量的公共安防場(chǎng)景，還是新技術(shù)開(kāi)辟的新行業(yè)細(xì)分場(chǎng)景，都將提供無(wú)比豐美的生態(tài)位，來(lái)讓不同體量、不同位置的選手贏得自己的生存之地。

當(dāng)然也需要記住的是，下半場(chǎng)同樣也是淘汰賽的開(kāi)始。一旦群雄長(zhǎng)成，空間變小，那些未能成功占位的參賽者，也可能難以避免被擠壓、淘汰甚至被吞食的結(jié)果。

不過(guò)，智能安防的角逐才剛剛開(kāi)始。在AI、5G和IoT等新技術(shù)變革推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城市智能化浪潮中，不僅傳統(tǒng)安防的所有場(chǎng)景都值得重做一遍，而且To G、To B市場(chǎng)還將誕生新的一波智能安防的場(chǎng)景，貢獻(xiàn)價(jià)值萬(wàn)億的市場(chǎng)紅利。

2020年的開(kāi)局，可能讓眾多行業(yè)都出現(xiàn)暫時(shí)的停滯，但對(duì)于安防行業(yè)來(lái)說(shuō)，則帶來(lái)了一次積極的啟示，現(xiàn)代城市在應(yīng)對(duì)重大公共危機(jī)當(dāng)中仍然問(wèn)題重重，而智能安防將大有可為。

可以預(yù)見(jiàn)，在此次疫情期間，快速行動(dòng)并能提供有效解決方案的那些跨界巨頭、AI企業(yè)們，都將成為智能安防下半場(chǎng)的潛力玩家。 

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