關(guān)注醫(yī)療賽道,銀盛泰資本正在廣泛布局
風生于地,起于青蘋之末。
2020年,一場突如其來的新冠疫情籠罩全球,對各行各業(yè)影響甚大,商業(yè)生態(tài)也在不斷重構(gòu)。在新冠疫情蔓延之際,讓醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)——這條長坡厚雪的賽道價值更為凸顯。
自2019年創(chuàng)立伊始,銀盛泰資本就在這條賽道上展開了深入的研究與系統(tǒng)性的投資布局?;诩瘓F銀盛泰國際“地產(chǎn)+金融”的雙輪戰(zhàn)略及持續(xù)的資金支持,銀盛泰資本建立了“母基金+跟投+直投”的運營模式。堅守長期投資、價值投資,堅持研究驅(qū)動是銀盛泰資本投資的信條,而這種投資理念也與醫(yī)療領(lǐng)域相契合。
醫(yī)療領(lǐng)域相對更加專業(yè)化、技術(shù)化,需要更長時間的培育,這也要求投資機構(gòu)要踏踏實實做好持久戰(zhàn)的心理準備,不計較一時得失,更加看重長遠價值。銀盛泰資本醫(yī)療股權(quán)基金董事總經(jīng)理楊濤表示:“醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系到國計民生,除了創(chuàng)業(yè)者的努力之外,投資機構(gòu)應(yīng)該成為其加速發(fā)展的催化劑。作為一家初創(chuàng)機構(gòu),我們目標很明確,根據(jù)既定戰(zhàn)略節(jié)奏,持續(xù)推進與優(yōu)秀機構(gòu)、優(yōu)秀項目的合作?!?。
持續(xù)投資能力
有數(shù)據(jù)顯示,中國目前資產(chǎn)管理規(guī)模十億元以下的母基金占據(jù)占到總行業(yè)的四分之三。對于母基金而言,無論是行業(yè)經(jīng)驗還是人脈資源的積累,都是一件長期的過程,行業(yè)特性使得業(yè)績回報更是呈J曲線效應(yīng)。
但國內(nèi)長線資金的缺乏,使得存續(xù)期更長的母基金募資比GP機構(gòu)更加困難。與優(yōu)秀的GP機構(gòu)無法形成持續(xù)合作關(guān)系,對于需要長期積累的母基金來說傷害很大?!皩τ阢y盛泰資本來說,持續(xù)投資能力是我們的一大特色,有集團的強力支持以及投資項目的回報,我們能夠?qū)崿F(xiàn)更廣泛的布局”,楊濤說道。
事實更有說服力。據(jù)了解,銀盛泰資本繼續(xù)加磅博遠人民幣二期基金,除此之外,銀盛泰資本還連續(xù)投資了紅杉中國五期、六期基金。能在市場長期活躍持續(xù)投資的母基金,則會獲得行業(yè)經(jīng)驗人脈的積累與業(yè)績現(xiàn)金回流的雙重優(yōu)勢。盡管是一只剛成立的母基金,但銀盛泰資本起點非常高,能夠持續(xù)支持一大批在技術(shù)和人才方面都深具領(lǐng)先優(yōu)勢的醫(yī)療公司高速成長,更與知名的一線投資基金建立了扎實的合作網(wǎng)絡(luò)。
洞悉行業(yè)趨勢
投資是認知的變現(xiàn),你永遠賺不到你認知之外的那部分錢。如何提升認知,只有不斷的研究、學(xué)習。“搞投資就是搞研究、做分析,就怕撞大運”,銀盛泰資本創(chuàng)始人任軍曾經(jīng)這樣表示。行業(yè)研究不僅僅是一線直投機構(gòu)必備的能力,對于一家致力于長遠發(fā)展的母基金來說,同樣如此。只有在產(chǎn)業(yè)認知方面至少做到與GP的市場認知同步,才能合理判斷GP的投資邏輯。所以說,洞悉行業(yè)趨勢和判斷行業(yè)機會是母基金精準投資GP的前提。
對于醫(yī)療這種資金密集型行業(yè)來說,選擇更應(yīng)該慎重。
基于對未來醫(yī)療領(lǐng)域的研究,楊濤認為,中國的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)得力于前些年一系列的政策改革和企業(yè)的鋪墊準備,從某種意義上已經(jīng)到了收獲期,一大批醫(yī)療行業(yè)企業(yè)將登陸資本市場;從規(guī)模上看,中國大醫(yī)療板塊的融資趨勢才剛剛開始,特別是創(chuàng)新藥企業(yè)。美國有3億人,中國有14億人,美國生物醫(yī)藥公司有1300多家,中國只有這個數(shù)字的三分之一。
巨大市場需求支撐中國醫(yī)療健康行業(yè)快速增長,未來10年,醫(yī)療健康行業(yè)可能是最為確定性的投資領(lǐng)域。銀盛泰資本將通過母基金配置優(yōu)秀醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金,如中金資本、博遠資本、華蓋資本、元生創(chuàng)投等優(yōu)秀機構(gòu),從早中期開始布局,投資真正能夠解決醫(yī)療健康行業(yè)痛點的新技術(shù)和服務(wù)模式公司。
疫情之后,社會對醫(yī)療行業(yè)的關(guān)注日益增長。同時,一系列相關(guān)政策的鼓勵和支持,再加上資本市場的助力與配合,醫(yī)療成果將不斷涌現(xiàn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在2020年上半年NMPA批準的新藥上市中,中國產(chǎn)創(chuàng)新藥占三分之一。
“我們基金所覆蓋的亦諾微醫(yī)藥、海和藥物、天境生物都在各自領(lǐng)域都是佼佼者。目前,整個資本市場正逐漸認可醫(yī)療行業(yè),融資與退出機制也更加成熟、多元,這也堅定我們繼續(xù)深耕醫(yī)療領(lǐng)域的信心。我們對中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢及前景很有信心,銀盛泰資本也將持續(xù)關(guān)注醫(yī)療這個賽道相關(guān)的上下游企業(yè),發(fā)掘更多有價值的企業(yè)” ,楊濤說。
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