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數(shù)讀家居丨2021年度十大現(xiàn)狀

來源：家居百科時間：2022年01月28日 16:06

2021年，新冠疫情的波動對于家居行業(yè)尚存在一定的負(fù)面影響，但與此同時，家居消費(fèi)需求也得以逐步釋放，家具零售總額、家具出口總額、建材家居賣場銷售額等均同比2020年有了較大增長。尤其是全國規(guī)模以上建材家居賣場2021年累計銷售額達(dá)到11773.92億元，同比上漲54.43%，比2019年上漲17.07%，超過疫情前水平。

家居企業(yè)數(shù)字化和信息化轉(zhuǎn)型已成常態(tài)；智能家居依然延續(xù)往年熱度；企業(yè)尋求資本聯(lián)姻的熱情不減，但退市者亦不少；因部分頭部地產(chǎn)企業(yè)的暴雷，建材家居企業(yè)作為下游供應(yīng)商，業(yè)績的正向增長受限……

搜狐焦點(diǎn)家居以2021年的數(shù)據(jù)切入剖析家居行業(yè)，梳理出以下現(xiàn)狀和趨勢。

國家統(tǒng)計局：

2021年家具零售總額增至1667億元

2022年1月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2021年社會消費(fèi)品零售總主要數(shù)據(jù)，2021年，社會消費(fèi)品零售總額440823億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。

其中，家具類的消費(fèi)品零售額1667億元，同比增長14.5%。其中，2021年12月份，社會消費(fèi)品零售總額41269億元，同比增長1.7%。其中，家具類的消費(fèi)品零售額176億元，同比下降3.1%。

建材家居賣場2021年銷售11773.92億元

同比2020年上漲54.43%

商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、中國建筑材料流通協(xié)會共同發(fā)布的BHI數(shù)據(jù)顯示，從BHI全年走勢來看，2月為春節(jié)所在月份，賣場營業(yè)天數(shù)較少，BHI為全年最低點(diǎn)，3月旺季開始逐步走高，5月為全年次高點(diǎn)，6月高溫多雨季節(jié)出現(xiàn)回落，平穩(wěn)運(yùn)行至8月，9月開始向上攀升，10月成為全年高點(diǎn)，11月市場進(jìn)入冬日淡季，12月圓滿收官。2021年BHI指數(shù)高位運(yùn)行于2020年，整體保持穩(wěn)步上漲態(tài)勢。

2021年全國建材家居市場逆勢增長，表現(xiàn)超出預(yù)期。全年規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額達(dá)到11773.92億元，同比上漲54.43%，比2019年上漲17.07%，超過疫情前水平。這展現(xiàn)出了全國建材家居市場行業(yè)發(fā)展的疫情適應(yīng)性及強(qiáng)大韌性，也主要是在國內(nèi)國際“雙循環(huán)”及擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略背景下，受到疫情管控而暫停的入戶家裝的剛性需求的釋放、消費(fèi)升級類建材家居產(chǎn)品消費(fèi)需求開始顯露頭角、存量房產(chǎn)再裝修的巨大市場空間正逐步被挖掘出來等綜合因素影響。

海關(guān)總署：

2021年家具出口總額增長26.4%

據(jù)海關(guān)總署2022年1月18日公布的數(shù)據(jù)，2021年12月，我國家具及零件出口總額71.50億美元；2021年我國家具及零件出口總額為738.31億美元，同比去年增長26.4%。

奧維云網(wǎng)：

2021年精裝修市場規(guī)模預(yù)計312萬套

2021年1-9月全國樓市開盤項目個數(shù)7371個，同比下降20%；其中精裝2788個，同比下降9.4%；精裝套數(shù)231.5萬套，同比下降13.2%；從區(qū)域市場分析，2021年1-10月華東市場為主力，精裝項目有1200個，規(guī)模達(dá)到88.26萬套，市場份額在38.1%；在增速方面，華中區(qū)增長最快，同比增長3.9%；滲透率：全國范圍精裝滲透率本年度提升約4.6個百分點(diǎn)；華東、華南仍為精裝核心市場。

長期來看，精裝修市場持續(xù)上行，前景大有可為；對供應(yīng)商來說，在當(dāng)前的市場格局中，除C端之外，同時謀求在B端市場份額增加一部分的營收也是在整個行業(yè)過程當(dāng)中所必備的路徑。短期來看，雖然2021年精裝修的規(guī)模隨著地產(chǎn)大盤收緊增幅不達(dá)預(yù)期，但總規(guī)模仍然是預(yù)計將達(dá)到312萬套；預(yù)估2022年總規(guī)模仍然是一個持續(xù)增長的狀態(tài)，約為350-400萬套，滲透率進(jìn)一步提升至40%左右，2023年-2024年期間，精裝修的比重將會過半。

50家A股上市家居企業(yè)2021市值：

近一半縮水僅兩家過千億

針對50家A股上市家居企業(yè)，據(jù)其2021年12月31日的市值表現(xiàn)，搜狐焦點(diǎn)家居特梳理出“50家A股上市家居企業(yè)2021年市值表現(xiàn)”排行榜。

搜狐焦點(diǎn)家居根據(jù)榜單分析，共27家市值增長，23家市值下降。江山歐派降幅最大，為38.95%；玉馬遮陽市值增長最高，為137.27%。過千億元市值的企業(yè)僅2家，其中，東方雨虹以1328.17億元的市值位居首位，并且較年初增長增36.49%；公牛集團(tuán)雖然市值仍然過千億元，但較年初縮水17.68%。

退市、IPO被中止…

家居企業(yè)2021年上市不易

近年來，伴隨著家居行業(yè)的發(fā)展成熟，行業(yè)間的競爭愈發(fā)強(qiáng)烈，家居企業(yè)尋求資本的熱潮不斷，但與此同時，上市也變得更加困難。以2021年度為例。王力安防掛牌上市，成為“中國門鎖第一股”；9月，匠心家居上市；12月，夢天家居上市。另外，箭牌家居、慕思、林氏木業(yè)、土巴兔等多家企業(yè)正排隊IPO。但與此同時，2021年3月10日，陶瓷衛(wèi)浴品牌航標(biāo)控股，因重組程序復(fù)雜且時間過長，被摘牌退市；2021年3月22日，因財務(wù)造假、經(jīng)營不善等原因，宜華生活終止上市；大自然家居私有化計劃已獲批準(zhǔn)，2021年10月19日正式退市；2021年11月1日，美霖裝飾被停止股票掛牌，原因是其未能在規(guī)定時間內(nèi)披露《2020年年度報告》。除了退市外，CBD家居、華南裝飾、朗斯家居、森鷹窗業(yè)IPO今年均未獲得通過，跨境電商企業(yè)“致歐家居”主動申請中止IPO（其IPO狀態(tài)最新更為“已問詢”）。

36大上市家居企業(yè)現(xiàn)金流:

2021年前三季度最高47.74億

截止2021年9月30日，36家上市家居企業(yè)公告業(yè)績報告，約4成的企業(yè)現(xiàn)金流呈現(xiàn)下滑，14家企業(yè)現(xiàn)金流為負(fù)。居然之家、紅星美凱龍、富森美等建材家居賣場，無論在現(xiàn)金流還是同比維度均表現(xiàn)優(yōu)異，其中，居然之家現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)46.35億元，增幅為230.62%。德爾未來實(shí)現(xiàn)378.26%的同比增長，雖然仍然為負(fù)，但也說明了其在持續(xù)回血中。

九大定制企業(yè)中，4家為負(fù)。歐派家居的總營收為其它8家之和的一半以上，而凈利潤比其余8家企業(yè)的加起來還要多一個多億元，其手握現(xiàn)金29.35億元，同比去年增加37.78%。2021年前三季度，部分家居企業(yè)在現(xiàn)金流指標(biāo)上的表現(xiàn)相對乏善可陳，主要基于兩大原因：原材料價格持續(xù)上漲的“蝴蝶效應(yīng)”正在波及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，家居行業(yè)未能幸免；另一方面，工程業(yè)務(wù)回款流程較長，甚至部分地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營不善，無法以現(xiàn)金方式支付下游家居供應(yīng)商。

2021年每9天破產(chǎn)1家

中小型家具企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級

家具行業(yè)的市場集中度進(jìn)一步提升，兩極分化態(tài)勢加劇，占據(jù)更大市場份額的規(guī)模型企業(yè)增多，地方性的中小型家具企業(yè)破產(chǎn)現(xiàn)象依舊。據(jù)人民法院公告網(wǎng)公開信息，搜狐焦點(diǎn)家居整理發(fā)現(xiàn)，2021年，有38家具備一定實(shí)力的家具企業(yè)破產(chǎn)，涉及木質(zhì)家具、軟體家具、床上用品、竹木制品等領(lǐng)域，比如利豪沙發(fā)、西奧多家居、貝朗家具、環(huán)球家具、金巢家具、卓越家具、海闊家具等。

從地域分布情況看，華南區(qū)域的廣東省占最多共有15家，分布在東莞、佛山、中山以及深圳；其次是浙江省有13家，分布在杭州、玉環(huán)、嘉善、平湖以及安吉；其余分布在四川省以及江蘇省。2021年，家居原材料價格普遍上漲、生產(chǎn)成本急劇上升、國內(nèi)勞動力價格不斷提高，生產(chǎn)和市場面臨的不利的因素增多。2022年，家居企業(yè)應(yīng)在科技創(chuàng)新的大環(huán)境下，創(chuàng)造產(chǎn)品和服務(wù)的差異化競爭優(yōu)勢。危、機(jī)并存下，關(guān)于中小家具企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級。

商務(wù)部：家居智能設(shè)備

2021年銷售額同比增長90.5%

2022年1月27日，商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會。商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，健康、綠色、高品質(zhì)商品越來越受到消費(fèi)者青睞。智能家居、智能穿戴、智能家電消費(fèi)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。家居智能設(shè)備銷售額同比增長90.5%；智能腕表、智能眼鏡等智能穿戴用品銷售額同比分別增長36.3%、26.8%。IDC《中國智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報告》顯示，2021年上半年中國智能家居設(shè)備市場出貨量約1億臺，同比增長13.7%；2021全年出貨量預(yù)計2.3億臺，同比增長14.6%。預(yù)計未來五年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將以21.4%的復(fù)合增長率持續(xù)增長。

2021年原材料價格紛紛上漲

家居建材企業(yè)全面提價

從2021年年初開始，玻璃、銅、不銹鋼等幾十種原材料漲價的消息席卷而來。在原材料上漲大勢中，木材價格的漲幅很是驚人，據(jù)全球木材產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)Random Lengths數(shù)據(jù)，自新冠疫情爆發(fā)以來，全球木材價格上升188%，其中美國木材價格5月份曾漲至去年同期的將近5倍。原材料的價格上漲讓不少木地板、沙發(fā)、衛(wèi)浴等廠商的生產(chǎn)成本急劇增加，同時在貨源上也亮起“紅燈”，出現(xiàn)了不同程度的緊缺情況。也因此，包含百利、帝標(biāo)、夢百合等多個知名品牌陸續(xù)宣布旗下產(chǎn)品提價。宜家中國也于2021年12月30日對外宣布，由于運(yùn)輸和原材料成本不斷上漲，該公司將在全球各個市場平均提價9%。不少定制家居企業(yè)也受“漲價潮”影響，紛紛爆出“小動作”。僅以定制家居頭部企業(yè)舉例，歐派、好萊客、頂固集創(chuàng)的套餐有所上漲，索菲亞、尚品宅配則是以每平米進(jìn)行提價，我樂家居、金牌廚柜則選擇將單品提價。盡管“漲價潮”讓建材家居企業(yè)經(jīng)歷了“大考”，但從某種程度上講，也推動了行業(yè)進(jìn)行了一次大洗牌，一些資金薄弱、供應(yīng)鏈不健全的“綿羊”企業(yè)黯然退出，而自身實(shí)力過硬的頭部企業(yè)則借機(jī)“修煉內(nèi)功”，在市場中站穩(wěn)腳跟、加速成長。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，這波原材料漲價，將加速供應(yīng)鏈、制造鏈以及產(chǎn)業(yè)鏈的份額向龍頭企業(yè)快速集中。近來，煤炭、鋼材、玻璃、纖維板、PVC、PTA等家居行業(yè)重要原材料價格陸續(xù)回落，特別是煤炭，價格下跌了近一半，鋼材價格回落20%以上。這對于家居企業(yè)來說，無疑是一大利好，不僅在于生產(chǎn)成本的降低，還對企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展、規(guī)避風(fēng)險帶來重要的穩(wěn)定因素。

出品：搜狐焦點(diǎn)家居

部分素材來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、奧維云網(wǎng)等

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