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建發(fā)收購(gòu)、阿里換股紅星美凱龍或迎“救星”？

來(lái)源：家居百科時(shí)間：2023年01月14日 12:09

1月13日晚間，美凱龍（601828）連發(fā)兩份公告，確認(rèn)擁有廈門(mén)市國(guó)資背景的建發(fā)股份有意收購(gòu)近30%股份成為控股股東，以及阿里巴巴計(jì)劃行使換股權(quán)取得2.48億股、入局成為股東的消息。

美凱龍大股東有望易主的公告稱(chēng)，其控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)紅星控股）、美凱龍實(shí)際控制人車(chē)建興，與建發(fā)股份當(dāng)日共同簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。建發(fā)股份擬現(xiàn)金收購(gòu)美凱龍13.04億股A股股份，占后者總股本的29.95%，收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)63億元。

該事項(xiàng)未對(duì)美凱龍的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，本次股份轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，美凱龍A股將于1月16日下周一復(fù)牌交易。此前，美凱龍A股自1月9日起停牌，停牌前一交易日?qǐng)?bào)收4.68元/股，總市值203.80億元。

據(jù)了解，廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司系廈門(mén)市屬?lài)?guó)有企業(yè)，前身為廈門(mén)建設(shè)發(fā)展公司，創(chuàng)立于1980年。經(jīng)過(guò)四十余年不斷的創(chuàng)新與變革，建發(fā)已發(fā)展成為注冊(cè)資本67.5億元人民幣、資產(chǎn)總額超過(guò)6500億元、年?duì)I業(yè)收入超過(guò)7000億元的福建省大型實(shí)業(yè)投資企業(yè)集團(tuán)。建發(fā)股份2022年三季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5646億元，凈利潤(rùn)35.76億元。公司資產(chǎn)總額7754億，負(fù)債總額6119億元，貨幣資金923.26億元。

在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、疫情疊加的雙重沖擊下，“紅星系”正面臨嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)。據(jù)紅星控股在上海清算所的債券發(fā)行人財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，今年上半年該集團(tuán)總資產(chǎn)1874.88億、總負(fù)債1229.18億，其中一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債662.25億，而集團(tuán)賬上現(xiàn)金只有87.56億。2022年美凱龍三季報(bào)則顯示，美凱龍擁有貨幣資金57.38億元，短期借款及一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債合計(jì)96.17億元，速動(dòng)比率為0.50。這意味著目前其能立即變現(xiàn)的資產(chǎn)無(wú)法覆蓋短期負(fù)債。

有分析指出，盡管資本市場(chǎng)不看好建發(fā)股份接手美凱龍控股股東的“野心”，但抱著抄底心態(tài)的建發(fā)股份這次可能是勢(shì)在必得。假如此次收購(gòu)成功，美凱龍的體量和專(zhuān)業(yè)度，加上建發(fā)股份在融資方面的優(yōu)勢(shì)，或能帶給美凱龍新的改變。

此外，阿里有意入局美凱龍股東名單的公告稱(chēng)，紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發(fā)行債券，標(biāo)的為美凱龍A股股票，發(fā)行規(guī)模43.594億元，債券期限為5年。截至目前，本期債券規(guī)模余額41.094億元，且已進(jìn)入換股期。

阿里巴巴作為上述債券的唯一持有人于1月13日出具了《意向函》，有意向以8.44元/股的價(jià)格行使換股權(quán)利，即通過(guò)換股方式取得美凱龍2.4822億股A股股票。此前阿里巴巴還54億戰(zhàn)略投資居然之家持股15%，紅星美凱龍和居然之家作為家居界雙雄先后牽手阿里，使得家居業(yè)加速整合。

值得一提的是，這一換股價(jià)格曾自2022年7月5日起調(diào)整為10.59元/股，由于股價(jià)下跌便行使了換股價(jià)格向下修正的條款，修正后的換股價(jià)格未低于經(jīng)除權(quán)除息的美凱龍A股IPO發(fā)行價(jià)格8.434元/股。

公告稱(chēng)，目前，有關(guān)事項(xiàng)未對(duì)美凱龍的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。截至目前，阿里巴巴作為本期債券持有人會(huì)議尚未召開(kāi)，相關(guān)議案尚待債券持有人會(huì)議審議。

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